公共充電樁現(xiàn)狀分析
1、保有量
近年來全國公共充電樁保有量不斷增加，從2015年的5.8萬臺上升至2021年9月的104.4萬臺。2015、2016年充電樁保有量大幅增加，2017-2019年增速減緩。據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，從2020年1月至2020年12月，新基建政策開始推動充電樁建設，月均新增公共類充電樁約2.3萬臺。與2019年12月相比，2020年12月公共樁保有量增長56.4%。截止2021年9月為104.4萬臺，對比2020年12月增長29.4%。
資料來源：中國充電聯(lián)盟，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
雖然直流充電樁是未來的發(fā)展趨勢，但是目前交流電因成本較低，仍占據(jù)主要市場。截至2021年9月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁104.4萬臺，環(huán)比增加5.95萬臺。。其中直流充電樁42.8萬臺、交流充電樁61.6萬臺、交直流一體充電樁414臺，值得注意的是，其中交直流一體機相較于2020年底481臺有所減少。
資料來源：中國充電聯(lián)盟，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、車樁比
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，截至2020年底全國新能源汽車保有量為492萬輛，較2019年末增長29.18%。同時，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年12月，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為168.1萬臺，較2019年末增長37.9%。我國的車樁比從2015年的7.84:1下降至2020年的2.93:1，車樁比呈下降趨勢，充電樁行業(yè)發(fā)展空間較大。
資料來源：中國充電聯(lián)盟，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、地區(qū)結構
就公共充電樁省市發(fā)展情況而言，廣東省發(fā)展最快，中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，公共充電樁TOP10省市分別為廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、福建。TOP10地區(qū)建設的公共充電基礎設施占比達71.7%。其中，廣東公共充電樁數(shù)量最多達16.1萬臺，上海、北京位居第二和第三，公共充電樁數(shù)量分別為9.7萬臺、9.4萬臺。
資料來源：中國充電聯(lián)盟，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、競爭格局
就公共充電樁企業(yè)競爭格局而言，星星充電、特來電、國家電網(wǎng)、云快充占據(jù)市場主要地位，數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年9月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有12家。其中星星充電運營23.1萬臺、特來電運營23.0萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺、云快充運營12.2萬臺、南方電網(wǎng)運營4.1萬臺、依威能源運營3.3萬臺、匯充電運營2.3萬臺、上汽安悅運營2.2萬臺。
資料來源：中國充電聯(lián)盟，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、私人充電樁現(xiàn)狀分析
1、保有量
總體來看，受益于政策推動，再加上下游新能源汽車行業(yè)需求持續(xù)上漲，我國私人充電樁增長狀況較公共充電樁發(fā)展較快，但相較于市場需求仍有較大差距，仍存在較大發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示我國私人充電樁保有量自2015年起快速增長，到2020年已達87.4萬臺，同比2019年增長24.3%。隨著市場保有量基數(shù)快速增長，增速有所下降。同時因目前充電樁存在“重建設，輕運營”的現(xiàn)狀，在一定程度上導致保有量增速下降，再加上目前“私樁共享”出現(xiàn)，或能在一定程度上緩解充電樁不足的境況。
資料來源：中國充電聯(lián)盟，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、仍有較大建設需求
對照發(fā)改委、能源部于2015年發(fā)布的《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》，截至20年底我國公共樁實際保有量已達標，但私樁建成率僅20.3%，缺口仍較大。車樁比方面，與車樁比1:1的目標還有較大差距，因此，目前我國充電樁產(chǎn)業(yè)尤其是私人樁方面仍存在較大的建設需求。
資料來源：EVCIPA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、原因分析
20年3月充電樁被正式納入新基建后物業(yè)配合度提升，個人用戶報裝難度降低，但仍有超一半的人因沒有停車位、物業(yè)不配合的等原因未配建充電設施，再加上我國公共樁仍存在重建設輕經(jīng)營、數(shù)量少充電慢質(zhì)量差、品牌不兼容等痛點，隨著消費者隨車配樁的意愿提升。預計未來低線級城市政府將逐漸響應補貼與下鄉(xiāng)政策，推動我國新能源汽車的滲透率將進一步提升，將為私樁市場帶來較大的增量需求。
資料來源：公開資料整理
相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國充電樁行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》；
五、充電樁發(fā)展趨勢
1、政策助力
2016年1月，財政部、科技部、國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于“十三五”新能源汽車基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》。2019年3月，四部委發(fā)布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，規(guī)定過渡期后不再對新能源汽車給予購置補貼，轉為支持充電基礎設施建設和運營。在地方政府層面，我國大部分省市均已出臺充電樁產(chǎn)業(yè)財政補貼政策。隨著補貼政策的逐漸滲透，預計我國充電樁市場將持續(xù)擴張。
資料來源：公開資料整理
2、技術趨勢
行業(yè)發(fā)展初期，我國的充電技術主要是傳導充電技術。目前，我國充電基礎技術已經(jīng)基本成熟，公共充電領域以直流快充為主，交流慢充為輔，其他充電方式為補充，私人充電領域主要是交流慢充。2019年，電動汽車充電技術與標準體系都得到了補充和完善，大功率充電技術、無線充電、小功率直流充電技術及換電模式對充電市場的有力補充，增強了用戶的充電體驗，我國充電技術正朝著“便捷、高效、安全、智能”的方向發(fā)展。
資料來源：中國充電聯(lián)盟，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、V2G模式試點正在進行
目前，我國已經(jīng)在北京等城市開展了V2G的試點研究，并出臺了相關的支持政策。2019年6月，上海開啟車網(wǎng)互動商業(yè)模式，首次將電動汽車納入需求響應體系。2020年4月，華北電力市場第一次正式在電力調(diào)峰輔助服務市場結算中納入V2G充電樁資源，充電樁從單一充電轉化為雙向充電模式，加入電網(wǎng)實時調(diào)控與調(diào)峰輔助服務。2021年5月，國家發(fā)改委和能源局發(fā)布了《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見（征求意見稿）》，強調(diào)對車網(wǎng)互動等新技術研發(fā)應用的加強工作，推動V2G 協(xié)同創(chuàng)新與試點示范。
